Sinds december 2021 beschikt de Private Wealth Navigator over de geavanceerde ‘RVR-methode’. Met deze methode wordt geheel automatisch een bij de financiële positie van de klant passend beleggingsprofiel berekend (Strategische Asset Allocatie). En op basis hiervan wordt een Realistisch Verwacht Rendement (RVR) berekend.
Met deze nieuwe functionaliteit gaan de volgende voordelen gepaard:
- Geen invoer van saldi op secundaire rekeningen meer nodig (deze blijven overigens wel gewoon beschikbaar)
- Direct zicht op de voor de klant passende asset allocatie van ieder planningsjaar op basis van lifecycle 2.0 beleggen principe
- Unieke berekening van het specifiek bij de klant zijn financiële situatie passende rendement (planning bepaalt het rendement)
- Rendement wordt berekend op basis van het risico dat de klant kan dragen en daarmee verwacht te kunnen realiseren
- Dus nooit meer rekenen met een onrealistisch rendement
- Tijdsbesparing
U kunt hier het onlangs gehouden webinar bekijken over de toepassingsmogelijkheden van deze methode: Webinar
Klik op foto voor vergroting