Estate Planning neemt aan belangstelling toe. Het aantal (levens)testamenten stijgt en advies daarover is voor een steeds grotere groep financieel adviseurs, accountants en fiscalisten een dagelijkse kost. Om de adviseur te ondersteunen bij dit advies, hebben wij de Private Estate Planner ontwikkeld. Met de Private Estate Planner kunt u veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken.. Daarnaast kunnen ook schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) worden meegewogen. Veel financieel planners maken estate planning (nog) niet bij iedere klant bespreekbaar. Veelal ook uit onvoldoende kennis op dat terrein. Om deze kennis te vergroten en de mogelijkheden van de Private Estate Planner te tonen, organiseerden onlangs het webinar ‘Estate Planning voor de financieel planner’. Aan bod kwamen onder meer:
- De wettelijke verdeling
- De quasi wettelijke verdeling
- Het (klassiek) vruchtgebruik testament
- De tweetrapsmaking
- De positie van (stief)kinderen en kleinkinderen
- Aanpassing erfstellingen
- Het opvullegaat
- Schenking onder schuldigerkenning
- Schenking in contanten
- Interen op het vermogen
- Opbouwen van vermogen
- De partnerverklaring/betalingsopdracht
- De Bedrijfsopvolgingsregeling
- Efficiënte vertaalslag naar de invoer in de Private Estate Planner
U kunt dit webinar met deze link terugkijken: Webinar Estate Planning voor de financieel planner