Webinar ‘Estate planning voor de financieel planner’

Estate Planning neemt aan belangstelling toe. Het aantal (levens)testamenten stijgt en advies daarover is voor een steeds grotere groep financieel adviseurs, accountants en fiscalisten een dagelijkse kost. Om de adviseur te ondersteunen bij dit advies, hebben wij de Private Estate Planner ontwikkeld. Met de Private Estate Planner kunt u veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken.. Daarnaast kunnen ook schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) worden meegewogen. Veel financieel planners maken estate planning (nog) niet bij iedere klant bespreekbaar. Veelal ook uit onvoldoende kennis op dat terrein. Om deze kennis te vergroten en de mogelijkheden van de Private Estate Planner te tonen, organiseren wij op donderdag 2 september van 10.00 uur tot 11.00 uur een webinar ‘Estate Planning voor de financieel planner’. Aan bod komen onder meer:

  • De wettelijke verdeling
  • De quasi wettelijke verdeling
  • Het (klassiek) vruchtgebruik testament
  • De tweetrapsmaking
  • De positie van (stief)kinderen en kleinkinderen
  • Aanpassing erfstellingen
  • Het opvullegaat
  • Schenking onder schuldigerkenning
  • Schenking in contanten
  • Interen op het vermogen
  • Opbouwen van vermogen
  • De partnerverklaring/betalingsopdracht
  • De Bedrijfsopvolgingsregeling
  • Efficiënte vertaalslag naar de invoer in de Private Estate Planner

Aan dit webinar zijn geen deelnamekosten verbonden.

Wilt u deelnemen aan dit webinar? Stuur dan een mail aan info@privatewealthsupport.nl met de tekst ‘deelname webinar 2 september’. U ontvangt dan een bevestiging van inschrijving.