Effectief werken met de nieuwe Private Estate Planner!
Estate Planning neemt aan belangstelling toe. Het aantal (levens)testamenten stijgt en advies daarover is voor een steeds grotere groep financieel adviseurs, accountants en fiscalisten een dagelijkse kost. Om de adviseur te ondersteunen bij dit advies, hebben wij de Private Estate Planner ontwikkeld.
Met de Private Estate Planner kunt u veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken. Erfbelastingberekeningen van veel voorkomende testamentvormen en de wettelijke verdeling en varianten daarop. Daarnaast kunnen ook schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) worden meegewogen.
Maar er is nog veel meer mogelijk. Om u als adviseur effectief te kunnen laten werken met de Private Estate Planner, organiseren wij de opleiding ‘Advies met de Private Estate Planner’.
Tijdens de opleiding leert u alle varianten invoeren en de (vooral grafische) uitkomsten snel te interpreteren.
Onderstaand staat het programma beschreven.
Programma dinsdag 19 september 2023
08.30 uur ontvangst
Programma (09.00 uur – 13.00 uur)
- Algemene werking van de Private Estate Planner
- De wettelijke verdeling
- De quasi wettelijke verdeling
- Het (klassiek) vruchtgebruik testament
- De tweetrapsmaking
- De positie van (stief)kinderen en kleinkinderen
- Aanpassing erfstellingen
- Het opvullegaat
- Schenking onder schuldigerkenning
- Schenking in contanten
- Interen op het vermogen
- Opbouwen van vermogen
- De partnerverklaring/betalingsopdracht
- De Bedrijfsopvolgingsregeling
Bij deze opleiding ontvangt u:
- Casusmateriaal;
- Kwartaal licentierecht op gebruik van de Private Estate Planner (voor zover nog geen licentie);
- Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).
Locatie is Golfresort The Dutch te Spijk: The Dutch
Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (bestaande gebruikers van de Private Estate Planner ontvangen een korting van EUR 100 en betalen EUR 195 ex btw)
Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘opleiding Advies met de Private Estate Planner’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Meer informatie over de Private Estate Planner treft u aan op de specifieke pagina: Private Estate Planner
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
PrivateWealthSupport B.V.
0299-646929