Met de Private Estate Planner kunt u veel voorkomende berekeningen maken op het terrein van estate planningsvraagstukken. Erfbelastingberekeningen van veel voorkomende testamentvormen en de wettelijke verdeling en varianten daarop. Daarnaast kunnen schenking-strategieën (zowel in contanten als onder schuldigerkenning) worden meegewogen.
Klik op foto voor vergroting
Het invoer-dashboard toont ook direct de (tussen)resultaten van iedere mutatie over alle testamentvarianten. U heeft dus altijd direct inzicht in de effecten van doorgevoerde mutaties!
De Private Estate Planner bevat een aantal fraaie grafische dashboards. Dat helpt enorm om uw klant snel de effecten van bepaalde keuzes duidelijk te maken. Maar dat niet alleen, het inzicht aan de hand van grafieken is voor u als adviseur ook zéér prettig en educatief. Hieronder een voorbeeld van een grafiek uit de Private Estate Planner.
klik op foto voor vergroting
klik op foto voor vergroting
Klik hieronder voor enkele voorbeeld-uitkomsten uit de Private Estate Planner
Voorbeeld invoer + (tussen)resultaten Private Estate Planner
Print grafieken PEP 28-11-2018
Voorbeeld gespecificeerde uitkomst 1 scenario Private Estate Planner
Infoblad PDF Private Estate Planner
Bekijk hieronder een video-demonstratie van de Private Estate Planner