Advies aan uw klant start met inzicht in de inkomens- en vermogenspositie. Van daaruit kunnen conclusies worden getrokken en kan gestart worden met diverse adviestrajecten. Met de Private Wealth Navigator realiseert u dit inzicht razendsnel door de eenvoudige structuur van het programma:
- Uitsluitend onderwerpen activeren die relevant zijn
- Optimale transparantie waardoor kasstromen (fiscaal en economisch) zéér eenvoudig te volgen zijn
- Diepgang in de berekeningen
Zo kunt u in 20 minuten tijd (mede door de diverse importfaciliteiten) de klant precies duidelijk maken hoe hij er financieel (nu en in de toekomst) voorstaat.
Iedere donderdag om 10.00 uur geven wij een online demo. In 20 minuten tijd tonen wij hoe u een (DGA) casus kunt verwerken en direct inzicht krijgt in de volledige inkomens- en vermogenspositie inclusief de relevante aspecten van de (holding) BV. Meedoen? Stuur een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de tekst ‘online demo’ en de datum waarop u wilt deelnemen. U ontvangt vooraf de casus plus een deelname link.
