PrivateWealthSupport ontwikkelt geavanceerde, maar praktisch zéér toepasbare financiële applicaties voor financiële planning, vermogensplanning en estate planning. We doen dit specifiek voor organisaties en adviseurs werkzaam in het retail banking / private banking en private wealth segment alsmede in de accountancy- belastingadviespraktijk. Maar ook onafhankelijk financieel planners maken zeer veelvuldig gebruik van onze applicaties om hun klanten advies te geven op de genoemde terreinen.
Het ‘One Page Financial Plan’: op 1 A-4 de planning van uw klant
Wilt u efficiënt, transparant maar ook -wanneer nodig- diepgaande financiële analyses maken voor uw klanten? Om daarmee uw klanten optimaal inzicht te geven in de haalbaarheid van hun financiële wensen en doelstellingen? Maak dan gebruik van de software van PrivateWealthSupport. Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk! Download hier een voorbeeldrapportage: Voorbeeldrapport PWN
Rapportages kunnen eenvoudig in eigen huisstijl worden ontwikkeld met de door ons gemaakte PowerPointsjablonen. In deze sjablonen zit een automatisch koppeling vanuit de Private Wealth Navigator.
Voor een integraal overzicht van de financiële en fiscale planning (inkomen, uitgaven en vermogen) heeft PrivateWealthSupport de Private Wealth Navigator © ontwikkeld. Meer informatie over de Private Wealth Navigator © treft u aan op de specifieke pagina op deze site. Of bekijk een van de vele video’s op ons YouTube kanaal
Naast de Private Wealth Navigator hebben we de Private Estate Planner voor inzicht en berekeningen rond de fiscaal/economische erfrechtelijke gevolgen van overlijden.
Voor asset allocatie en haalbaarheidsberekeningen rond beleggingsdoelstellingen hebben wij de Private Asset Planner ontwikkeld.
Maak u ook regelmatig pensioen, stamrecht en lijfrenteberekeningen voor DGA’s etc? Of wilt u de gevolgen van echtscheiding voor verdeling en conversie van het pensioen berekeningen? Dan kunt u de Private Pension Planner gebruiken.
Voor een snelle berekening van de lijfrenteaftrek in de jaarruimte en de reserveringsruimte hebben we de Private Lijfrente Planner ontwikkeld, inclusief een overzichtelijk rapport met dynamische berekening van de verwachte eindwaarde en uitkering van de lijfrente.
Adviseert u ook over beleggingsvraagstukken? Daarvoor hebben we de Private Investment Planner ontwikkeld. Hiermee kunt u onder meer aantonen of het aantrekkelijker is om in één keer in te stappen of dit gespreid te doen. Of u berekent de standaarddeviatie van een beleggingsportefeuille.
Daarnaast levert en ontwikkelt PrivateWealthSupport rekenmodellen die één of meerdere specifiek(e) vraagstuk(en) benaderen en dit helder (ook grafisch) in beeld brengen. Ook het ´ontwikkelen op maat´ van financiële modellen is mogelijk.
Heldere grafiek van het inkomen per jaar of per maand in de Private Wealth Navigator
Wilt u meer informatie over de toepassingsmogelijkheden? Neemt u dan gerust contact op. Contact en overige gegevens treft u aan op de contactpagina. Klik hier voor gebruikservaringen van onze klanten: Wat klanten zeggen