De kracht achter uw advies

 

PrivateWealthSupport biedt financieel planners, accountants en vermogensbeheerders krachtige, praktische toepasbare software voor financiële planning, estate planning en vermogensallocatie.
Betrouwbaar, deskundig én dichtbij: wij staan voor korte lijnen en maatwerk. Ontdek hoe wij uw adviespraktijk kunnen versterken.

 

Wij versterken financieel planners met transparante, krachtige en praktijkgerichte software

Financieel planners & vermogensplanners
Financieel planners & vermogensplanners
Eenvoudig complexe scenario's doorrekenen en helder presenteren.
Accountants & fiscalisten
Accountants & fiscalisten
Snelle, accurate fiscale berekeningen en heldere rapportages
Banken & vermogensbeheerders
Banken & vermogensbeheerders
Uitgebreide excel applicaties voor portefeuille-analyse en optimalisatie.
Flynth
Grant Thornton
Insinger Gilissen
OAKK
Planners van waarde
Duisenburgh
aaff
Crowe
BDO
ABN AMRO MeesPierson
Auréus
Handelsbanken

Onze software biedt uitgebreide mogelijkheden, zonder ingewikkeld te zijn

Wilt u efficiënt, transparant maar ook - wanneer nodig - diepgaande financiële analyses maken voor uw klanten? Om uw klanten optimaal inzicht te geven in de haalbaarheid van hun financiële wensen en doelstellingen? Maak dan gebruik van de software van PrivateWealthSupport. Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk!

Private Wealth Navigator
Private Wealth Navigator
Financiële-en vermogensplanning applicatie

Voor een integraal overzicht van de financiële en fiscale planning in privé en bv, inclusief asset allocatie

Private Estate Planner
Private Estate Planner
Erfbelasting- en schenkscenario's berekenen

Voor berekeningen van de erfbelasting bij huwelijkse voorwaarden, diverse testamentvormen en incl. schenking-strategieën. 

Private Asset Planner
Private Asset Planner
Vermogenselementen beheren en analyseren

Voor asset allocatie en haalbaarheidsberekeningen rond beleggingsdoelstellingen.

Private Pension Planner
Private Pension Planner
Inzicht in pensioenopties

Voor het berekenen van de jaarlijkste DGA pensioenvoorziening en een juiste verwerking hiervan in de jaarrekening.

Private Lijfrente Planner
Private Lijfrente Planner
Bereken de jaar- en resveringsruimte

Voor snelle berekeningen van lijfrente-aftrekmogelijkheden inclusief rapportages.

Private Investment Planner
Private Investment Planner
Beleggingsportefeuilles analyseren en optimaliseren

Voor advisering over beleggingsvraagstukken.

Rekentools
Rekentools
Voor korte, snelle veelvoorkomende berekeningen

23 premium rekenmodellen over fiscaal economische vraagstukken

Waarom PrivateWealthSupport applicaties?

Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk
Deskundigheid
Deskundigheid
Jarenlange ervaring in de financiële sector
Praktische toepasbaarheid
Praktische toepasbaarheid
Direct inzetbare excel applicaties, afgestemd op uw dagelijkse praktijk
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid
Altijd up-to-date met wet- en regelgeving
Korte lijnen
Korte lijnen
Persoonlijk contact en snelle support.

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"PWN is een mooie complete tool voor mij en sluit met de output en presentatie naadloos aan bij hoe ik financiële planning wil inzetten bij mijn klanten. Het programma helpt mij om mijn klanten kundig, vlot en begrijpelijk te adviseren. Krijg alleen maar positieve reacties over de presentatie van PWN, dit voor zowel de inkijkversie als de powerpointsjablonen die ik gebruik."

Remco van der Weide, CFP®, Jouw Financiële Man

"Wij maken nu enkele jaren gebruik van de PWN, gemaakt en ontwikkeld door een planner zelf. Dat merk je alles. Er wordt nadrukkelijk gelet op de rekencapaciteit en integrale overzichten. Rekencapaciteit voor een uitgebreide functie zoals de Realistisch Verwacht Rendement(RVR) en intergraal overzicht om het overzicht voor de klant te bewaren."

Herman Kippers, Kippers Ter Keurs BV

"De tools van PWS zijn een onmisbare tool om met name ondernemers en vermogende relaties te kunnen adviseren. Geen uitgebreide en lijvige rapporten, maar een beknopt en toch een gedetailleerde uitwerking van een planning. Het presenteren van een planning kan interactief en de gevolgen van keuzes worden razendsnel duidelijk. Hierdoor blijft meer tijd over om echt in gesprek te gaan met je relatie in plaats van (langdurig) wachten op de uitkomsten van een berekening. "

Enzo van der Velde CFP®, Planners van Waarde

"Ik werk al jaren met de PWN en ben super tevreden. Korte lijnen voor ondersteuning. Krachtige tool om samen met cliënten inzicht in de financiële situatie te geven en het echte gesprek aan te gaan. Zeker ook voorafgaand aan een bedrijfsoverdracht heel waardevol om de ondernemer inzicht te kunnen geven in de toekomstige inkomens- en vermogensontwikkeling."

Hanneke Bekke-Groothengel, Delen Private Bank

"De PWN is een handige tool om op een duidelijke en overzichtelijke manier met cliënten te kijken naar hun financiële toekomst. Doordat ik de PWN op een interactieve manier gebruik, krijgen cliënten beter inzicht in hun situatie en voelen ze zich meer betrokken bij hun financiële planning. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd snel en goed opgepakt."

Annemarie van Amelrooij, CFP®, Inzicht en Advies

"Middels PWN wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt op welke manier het netto inkomen zich kan ontwikkelen, maar ook op welke manier vermogen ingezet kan worden om doelen te bereiken. Het is het enige programma waarvan ik weet dat het zowel de vermogens in privé als in de BV op een adequate manier in beeld brengt en welk risico op welk moment de klant zich kan veroorloven."

Johan de Vries, De Boer Adviseurs B.V.

"Het fijne van de PWN is dat ik hem samen met mijn relaties kan doornemen en kan laten zien wat een wijziging in hun leven zou kunnen betekenen voor hun financiële plaatje. Deze liveplanning is voor mij cruciaal in mijn dienstverlening. Doordat de PWN is gebouwd op Excel, is het bovendien zeer gebruiksvriendelijk."

Gijs Luijkx, VHS administraties & advies B.V.

"Beleggen, het onder geschoven kindje in NL, is mooi geintegreerd in de PWN. Focus op asset allocati, misschien wel de belangrijkste taak van de FP'er"

Henk Vriesman, Expat Planning

"De PWN is een zeer complete financiële planningstool waarin qua input eigenlijk alles mogelijk is. De helpdesk van de PWN is altijd goed bereikbaar. De tool is verder gebruiksvriendelijk, heeft een professionele uitstraling en maakt mooie rapportages. Tijdens besprekingen met klanten kan je direct de impact van een keuze laten zien."

Joy Mohunlol, RS Finance

"PWN is een heel gebruiksvriendelijke tool, dat er in korte tijd voor zorgt dat de klant een goed overzicht en inzicht krijgt. Meerdere uitwerkingen van vraagstukken zijn snel en goed inzichtelijk te maken. Voor de cliënt die de cijfers wil zien, maar ook voor de klant die visueel is ingesteld is het een geweldige tool. Daarnaast worden vragen perfect en zeer snel beantwoord."

Adrian Kouwenberg, CFP®, Adrian Kouwenberg Financiële Planning

Onze pakketten

Kies de oplossing die bij uw praktijk past.

Basis pakket
€1195,- per jaar - vaste prijs

Solide basis voor professionele adviseurs

  • Private Wealth Navigator
  • PWN Scenariovergelijker
  • Rapportage templates
  • E-mail support
  • Extra licenties: € 100,- korting per licentie
Premium pakket
€1195,- eerste jaar, daarna € 1495

Alle applicaties voor elke adviessituatie

  • Private Wealth Navigator
  • Private Estate Planner
  • Private Asset Planner
  • Private Investment Planner
  • Private Lijfrente Planner
  • Private Pension Planner
  • Alle 23 Rekentools
  • Premium support
Specialist pakket
Vanaf €300,- per applicatie - individuele modules

Specifieke applicaties voor specifieke expertise

  • Kies precies wat u nodig heeft
  • Stap voor stap uitbreiden mogelijk
  • E-mailsupport voor elke applicatie
Gratis 30 dagen proeflicentie

Gratis 30 dagen proeflicentie

Vraag een gratis 30 dagen proeflicentie aan op ons Premium pakket.