De kracht achter uw advies

 

PrivateWealthSupport biedt financieel planners, accountants en vermogensbeheerders krachtige, praktische toepasbare software voor financiële planning, estate planning en vermogensallocatie.
Betrouwbaar, deskundig én dichtbij: wij staan voor korte lijnen en maatwerk. Ontdek hoe wij uw adviespraktijk kunnen versterken.

 

Wij versterken financieel planners met transparante, krachtige en praktijkgerichte software

Financieel planners & vermogensplanners
Financieel planners & vermogensplanners
Eenvoudig complexe scenario's doorrekenen en helder presenteren.
Accountants & fiscalisten
Accountants & fiscalisten
Snelle, accurate fiscale berekeningen en heldere rapportages
Banken & vermogensbeheerders
Banken & vermogensbeheerders
Uitgebreide excel applicaties voor portefeuille-analyse en optimalisatie.
Flynth
Grant Thornton
Insinger Gilissen
OAKK
Planners van waarde
Duisenburgh
aaff
Crowe
BDO
ABN AMRO MeesPierson
Auréus
Handelsbanken

Onze software biedt uitgebreide mogelijkheden, zonder ingewikkeld te zijn

Wilt u efficiënt, transparant maar ook - wanneer nodig - diepgaande financiële analyses maken voor uw klanten? Om uw klanten optimaal inzicht te geven in de haalbaarheid van hun financiële wensen en doelstellingen? Maak dan gebruik van de software van PrivateWealthSupport. Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk!

Private Wealth Navigator
Private Wealth Navigator
Financiële-en vermogensplanning applicatie

Voor een integraal overzicht van de financiële en fiscale planning in privé en bv, inclusief asset allocatie

Private Estate Planner
Private Estate Planner
Erfbelasting- en schenkscenario's berekenen

Voor berekeningen van de erfbelasting bij huwelijkse voorwaarden, diverse testamentvormen en incl. schenking-strategieën. 

Private Asset Planner
Private Asset Planner
Vermogenselementen beheren en analyseren

Voor asset allocatie en haalbaarheidsberekeningen rond beleggingsdoelstellingen.

Private Pension Planner
Private Pension Planner
Inzicht in pensioenopties

Voor het berekenen van de jaarlijkste DGA pensioenvoorziening en een juiste verwerking hiervan in de jaarrekening.

Private Lijfrente Planner
Private Lijfrente Planner
Bereken de jaar- en resveringsruimte

Voor snelle berekeningen van lijfrente-aftrekmogelijkheden inclusief rapportages.

Private Investment Planner
Private Investment Planner
Beleggingsportefeuilles analyseren en optimaliseren

Voor advisering over beleggingsvraagstukken.

Rekentools
Rekentools
Voor korte, snelle veelvoorkomende berekeningen

23 premium rekenmodellen over fiscaal economische vraagstukken

Waarom PrivateWealthSupport applicaties?

Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk
Deskundigheid
Deskundigheid
Jarenlange ervaring in de financiële sector
Praktische toepasbaarheid
Praktische toepasbaarheid
Direct inzetbare excel applicaties, afgestemd op uw dagelijkse praktijk
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid
Altijd up-to-date met wet- en regelgeving
Korte lijnen
Korte lijnen
Persoonlijk contact en snelle support.

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"Al jarenlang ben ik tevreden gebruiker. De kracht ligt in het inzichtelijk maken van de financiële situatie en de ontwikkeling daarvan in de toekomst en dat op een gebruiksvriendelijke wijze. Vooral de live-presentatie spreekt hen aan vanwege de duidelijkheid bij diverse scenario's.  PWS staat altijd deskundig klaar wanneer er vragen zijn."

Jack Verkamman, Duisenburgh Vermogensregie

"De software van PWS en dan met name het gebruik van de PWN waarmee ik als DGA adviseur/ financieel planner klanten interactief adviseer, ervaar ik als zeer waardevol bij het “plannen” van relaties. Geen dikke rapporten maken op papier, maar tijd investeren om in de spreekkamer op het TV scherm interactief “planningen” te bespreken via de Navigator. En als er dan eens een vraag is aan PWS, dan volgt het antwoord per ommegaande."

René Ballast, MTH Accountants

"Na wikken en wegen ben ik 2.5 jaar terug ongeveer met mijn software financiële planning overgestapt naar PWN. Echt een hele goede beslissing! Met PWN is een planning in een handomdraai gemaakt vanuit een logische en praktische benadering. Alles gebaseerd op en als output in Excel, voor mij als planner dus heel herkenbaar en enorm plezierig om mee te werken. Mutaties worden supersnel doorgerekend.  Manco’s zijn er zelden en als ze er zijn worden deze direct verholpen"

Tim Kuiper CFP®, Kuiper Financiële Planning

"Beleggen, het onder geschoven kindje in NL, is mooi geintegreerd in de PWN. Focus op asset allocati, misschien wel de belangrijkste taak van de FP'er"

Henk Vriesman, Expat Planning

"PWN is voor mij een basis die ik gebruik om klanten inzicht te geven in hun huidige en toekomstige financiële positie waardoor ik beter in kan spelen op de persoonlijke behoeftes van mijn klanten."

Arnold Luyben, Florentes vermogensbeheer

"Wij maken nu enkele jaren gebruik van de PWN, gemaakt en ontwikkeld door een planner zelf. Dat merk je alles. Er wordt nadrukkelijk gelet op de rekencapaciteit en integrale overzichten. Rekencapaciteit voor een uitgebreide functie zoals de Realistisch Verwacht Rendement(RVR) en intergraal overzicht om het overzicht voor de klant te bewaren."

Herman Kippers, Kippers Ter Keurs BV

"De planningssoftware is erg uitgebreid en dit maakt de duiding van gegevens makkelijk. Hierdoor kan je makkelijk conclusies en aanbevelingen aan een klant geven of wensen en doelstellingen haalbaar zijn. Maar ook waar nog aandachtspunten liggen. Op het moment dat er vragen zijn is PWN goed bereikbaar. Inhoudelijk is er erg veel kennis!"

Joyce Anneveldt, De Financiële Balie

"De PWN is een handige tool om op een duidelijke en overzichtelijke manier met cliënten te kijken naar hun financiële toekomst. Doordat ik de PWN op een interactieve manier gebruik, krijgen cliënten beter inzicht in hun situatie en voelen ze zich meer betrokken bij hun financiële planning. Vragen over het gebruik van de PWN worden altijd snel en goed opgepakt."

Annemarie van Amelrooij, CFP®, Inzicht en Advies

"Jullie programma’s gebruiken wij al meerdere jaren naar volle tevredenheid. Het is een betaalbaar product voor de klant en een aanvulling in het adviestraject voor ons kantoor. We kunnen de financieel positie van de klant meten in diverse life events en het is eenvoudig aan te passen bij veranderende omstandigheden. Wat ons betreft onmisbaar voor een kantoor waarbij toegevoegde waarde een must is"

Albert Zijlstra RB, PBBZ Accountants en Adviseurs

"Ik werk al jaren met de PWN en ben super tevreden. Korte lijnen voor ondersteuning. Krachtige tool om samen met cliënten inzicht in de financiële situatie te geven en het echte gesprek aan te gaan. Zeker ook voorafgaand aan een bedrijfsoverdracht heel waardevol om de ondernemer inzicht te kunnen geven in de toekomstige inkomens- en vermogensontwikkeling."

Hanneke Bekke-Groothengel, Delen Private Bank

Onze pakketten

Kies de oplossing die bij uw praktijk past.

Basis pakket
€1195,- per jaar - vaste prijs

Solide basis voor professionele adviseurs

  • Private Wealth Navigator
  • PWN Scenariovergelijker
  • Rapportage templates
  • E-mail support
  • Extra licenties: € 100,- korting per licentie
Premium pakket
€1195,- eerste jaar, daarna € 1495

Alle applicaties voor elke adviessituatie

  • Private Wealth Navigator
  • Private Estate Planner
  • Private Asset Planner
  • Private Investment Planner
  • Private Lijfrente Planner
  • Private Pension Planner
  • Alle 23 Rekentools
  • Premium support
Specialist pakket
Vanaf €300,- per applicatie - individuele modules

Specifieke applicaties voor specifieke expertise

  • Kies precies wat u nodig heeft
  • Stap voor stap uitbreiden mogelijk
  • E-mailsupport voor elke applicatie
Gratis 30 dagen proeflicentie

Gratis 30 dagen proeflicentie

Vraag een gratis 30 dagen proeflicentie aan op ons Premium pakket.