De kracht achter uw advies

 

PrivateWealthSupport biedt financieel planners, accountants en vermogensbeheerders krachtige, praktische toepasbare software voor financiële planning, estate planning en vermogensallocatie.
Betrouwbaar, deskundig én dichtbij: wij staan voor korte lijnen en maatwerk. Ontdek hoe wij uw adviespraktijk kunnen versterken.

 

Wij versterken financieel planners met transparante, krachtige en praktijkgerichte software

Financieel planners & vermogensplanners
Financieel planners & vermogensplanners
Eenvoudig complexe scenario's doorrekenen en helder presenteren.
Accountants & fiscalisten
Accountants & fiscalisten
Snelle, accurate fiscale berekeningen en heldere rapportages
Banken & vermogensbeheerders
Banken & vermogensbeheerders
Uitgebreide excel applicaties voor portefeuille-analyse en optimalisatie.
Flynth
Grant Thornton
Insinger Gilissen
OAKK
Planners van waarde
Duisenburgh
aaff
Crowe
BDO
ABN AMRO MeesPierson
Auréus
Handelsbanken

Onze software biedt uitgebreide mogelijkheden, zonder ingewikkeld te zijn

Wilt u efficiënt, transparant maar ook - wanneer nodig - diepgaande financiële analyses maken voor uw klanten? Om uw klanten optimaal inzicht te geven in de haalbaarheid van hun financiële wensen en doelstellingen? Maak dan gebruik van de software van PrivateWealthSupport. Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk!

Private Wealth Navigator
Private Wealth Navigator
Financiële-en vermogensplanning applicatie

Voor een integraal overzicht van de financiële en fiscale planning in privé en bv, inclusief asset allocatie

Private Estate Planner
Private Estate Planner
Erfbelasting- en schenkscenario's berekenen

Voor berekeningen van de erfbelasting bij huwelijkse voorwaarden, diverse testamentvormen en incl. schenking-strategieën. 

Private Asset Planner
Private Asset Planner
Vermogenselementen beheren en analyseren

Voor asset allocatie en haalbaarheidsberekeningen rond beleggingsdoelstellingen.

Private Pension Planner
Private Pension Planner
Inzicht in pensioenopties

Voor het berekenen van de jaarlijkste DGA pensioenvoorziening en een juiste verwerking hiervan in de jaarrekening.

Private Lijfrente Planner
Private Lijfrente Planner
Bereken de jaar- en resveringsruimte

Voor snelle berekeningen van lijfrente-aftrekmogelijkheden inclusief rapportages.

Private Investment Planner
Private Investment Planner
Beleggingsportefeuilles analyseren en optimaliseren

Voor advisering over beleggingsvraagstukken.

Rekentools
Rekentools
Voor korte, snelle veelvoorkomende berekeningen

23 premium rekenmodellen over fiscaal economische vraagstukken

Waarom PrivateWealthSupport applicaties?

Ontwikkeld voor en vanuit de praktijk
Deskundigheid
Deskundigheid
Jarenlange ervaring in de financiële sector
Praktische toepasbaarheid
Praktische toepasbaarheid
Direct inzetbare excel applicaties, afgestemd op uw dagelijkse praktijk
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid
Altijd up-to-date met wet- en regelgeving
Korte lijnen
Korte lijnen
Persoonlijk contact en snelle support.

Wat onze klanten zeggen

Vertrouwd door meer dan 450 organisaties en meer dan 1.100 adviseurs

"De planningssoftware is erg uitgebreid en dit maakt de duiding van gegevens makkelijk. Hierdoor kan je makkelijk conclusies en aanbevelingen aan een klant geven of wensen en doelstellingen haalbaar zijn. Maar ook waar nog aandachtspunten liggen. Op het moment dat er vragen zijn is PWN goed bereikbaar. Inhoudelijk is er erg veel kennis!"

Joyce Anneveldt, De Financiële Balie

"De software van PWS en dan met name het gebruik van de PWN waarmee ik als DGA adviseur/ financieel planner klanten interactief adviseer, ervaar ik als zeer waardevol bij het “plannen” van relaties. Geen dikke rapporten maken op papier, maar tijd investeren om in de spreekkamer op het TV scherm interactief “planningen” te bespreken via de Navigator. En als er dan eens een vraag is aan PWS, dan volgt het antwoord per ommegaande."

René Ballast, MTH Accountants

"Ik heb in het verleden met verschillende planningstools mogen werken, maar ken er niet één die zo snel, accuraat, overzichtelijk en begrijpelijk is voor een klant als PWN. En daarbij zo goed integraal werkt tussen de privé situatie als de onderneming. Het geeft mij de mogelijkheid om echt met mijn klanten interactief aan de slag te gaan. Als je dus kiest voor dit programma kun je eigenlijk iedere financiële vraag zo’n beetje wel beantwoorden van een klant."

Lisette Spork CFP®, LS Personal Finance

"Beleggen, het onder geschoven kindje in NL, is mooi geintegreerd in de PWN. Focus op asset allocati, misschien wel de belangrijkste taak van de FP'er"

Henk Vriesman, Expat Planning

"Ik vind de PWN een erg fijne en gebruiksvriendelijke tool die snel inzicht geeft. Een ijzersterk punt is de flexibiliteit: ik kan in een mum van tijd verschillende scenario's met elkaar vergelijken en de resultaten tonen in één grafiek. Verder maak ik veel gebruik van de RVR om een indicatie te krijgen van de ideale asset allocation. Dit levert mijn klanten veel toegevoegde waarde op."

Paul van der Kwast, Paul van der Kwast Financieel Advies

"Na wikken en wegen ben ik 2.5 jaar terug ongeveer met mijn software financiële planning overgestapt naar PWN. Echt een hele goede beslissing! Met PWN is een planning in een handomdraai gemaakt vanuit een logische en praktische benadering. Alles gebaseerd op en als output in Excel, voor mij als planner dus heel herkenbaar en enorm plezierig om mee te werken. Mutaties worden supersnel doorgerekend.  Manco’s zijn er zelden en als ze er zijn worden deze direct verholpen"

Tim Kuiper CFP®, Kuiper Financiële Planning

"De tools van PWS zijn een onmisbare tool om met name ondernemers en vermogende relaties te kunnen adviseren. Geen uitgebreide en lijvige rapporten, maar een beknopt en toch een gedetailleerde uitwerking van een planning. Het presenteren van een planning kan interactief en de gevolgen van keuzes worden razendsnel duidelijk. Hierdoor blijft meer tijd over om echt in gesprek te gaan met je relatie in plaats van (langdurig) wachten op de uitkomsten van een berekening. "

Enzo van der Velde CFP®, Planners van Waarde

"De PWN is gebruiksvriendelijk door de excel look-and-feel. Verder is het erg prettig dat je veelal kunt volgen hoe de getallen leiden tot de output. Geen 'blackbox' dus. De uitgebreide invoermogelijkheden in de PWN, het actueel houden van de software en de mooie presentatie van de cijfers (middels grafieken) richting klant is echt een meerwaarde."

Renate van Schie-Heijnen, Stomphorst Fiscaal Raadgevers

"Ik maak veelvuldig gebruik van de PWN, de PEP en de bijbehorende rekenmodellen. Op basis van de uitkomsten kunnen we samen bespreken welke maatregelen de klant kan treffen om zijn financiële positie te optimaliseren. De Helpdesk is goed bereikbaar en komt met goede oplossingen voor vragen waar ik zelf niet uit kom. Ik ben erg tevreden over PWS."

Gert Kremer, CFP®, REP, Waardevisie Vermogensregie

"De PWN is een uitgebreid en veelzijdig planningsprogramma dat mij in staat stelt moeiteloos verschillende financiële scenario’s te analyseren en samen met cliënten een doordacht financieel plan op te stellen. Dankzij de geavanceerde functies biedt PWN niet alleen helder inzicht en overzicht, maar ook de flexibiliteit om plannen eenvoudig aan te passen aan veranderende omstandigheden."

Erik Hertgers, Hertgers Pensioenadvies

Onze pakketten

Kies de oplossing die bij uw praktijk past.

Basis pakket
€1195,- per jaar - vaste prijs

Solide basis voor professionele adviseurs

  • Private Wealth Navigator
  • PWN Scenariovergelijker
  • Rapportage templates
  • E-mail support
  • Extra licenties: € 100,- korting per licentie
Premium pakket
€1195,- eerste jaar, daarna € 1495

Alle applicaties voor elke adviessituatie

  • Private Wealth Navigator
  • Private Estate Planner
  • Private Asset Planner
  • Private Investment Planner
  • Private Lijfrente Planner
  • Private Pension Planner
  • Alle 23 Rekentools
  • Premium support
Specialist pakket
Vanaf €395,- per applicatie - individuele modules

Specifieke applicaties voor specifieke expertise

  • Kies precies wat u nodig heeft
  • Stap voor stap uitbreiden mogelijk
  • E-mailsupport voor elke applicatie
Gratis 30 dagen proeflicentie

Gratis 30 dagen proeflicentie

Vraag een gratis 30 dagen proeflicentie aan op ons Premium pakket.