Startersopleiding PrivateWealthSupport

Effectief leren werken met de Private Wealth Navigator

Steeds meer financieel adviseurs, accountants en fiscalisten zien in dat integraal advies de optimale manier is om klanten van financieel advies te voorzien. Integraal adviseren zorgt er mede voor dat u door uw klant gezien wordt als dé echte vertrouwenspersoon. U waakt als centrale vermogensregisseur immers over de complete financiële positie van uw klant en geeft antwoord op vragen als:

Hoeveel vermogen moet ik hebben opgebouwd om (eerder) te kunnen stoppen met werken?
Ik heb geld geleend van mijn BV. Wat is de impact als mijn BV straks ook mijn pensioen moet uitkeren?
Hoeveel moet mijn bedrijf opbrengen om financieel onafhankelijk te zijn?
Kan ik een tweede woning in het buitenland kopen én eerder stoppen met werken?
Moet ik mijn hypotheek wel of niet aflossen?
Hoeveel kan ik schenken of lenen aan mijn kinderen zonder zelf in te hoeven leveren op mijn financiële wensen en doelstellingen?
Sluit mijn beleggingsportefeuille nog wel aan mijn financiële wensen en behoeften?

Dit soort vragen kunt u perfect beantwoorden aan de hand van een analyse met de Private Wealth Navigator! In deze opleiding leert u in 1 dag alle mogelijkheden te gebruiken van de Private Wealth Navigator. Aan de hand van diverse praktijkcasussen leert u onder meer de onderstaande zaken te gebruiken en toe te passen:

Starten en opslaan van klantdossiers
Invoeren en importeren van klantgegevens
Effectief navigeren in de Private Wealth Navigator
Analyseren van de uitkomsten
Werken en interpreteren van de grafiekendashboards
Scenariobeheer
Werken met de Scenario-Vergelijker
Werken met de Optimalisator
Rapporteren in PowerPoint
Correlatie DGA / BV
De Strategische Asset Allocatie
Scenario’s overlijden en arbeidsongeschiktheid (risico-events)
Communicatie naar de klant (live planning)

Kortom, in 1 dag leert u hoe u een efficiënt adviestraject kunt opzetten en werkt u praktijk casuïstiek uit met behulp van de Private Wealth Navigator. De volgende dag al kunt u direct met klanten uit uw eigen praktijk aan de slag!

Eerstvolgende opleidingdatum is dinsdag 16 november (eerstvolgende daarna dinsdag 14 december)

Locatie is Golfresort The Dutch te Spijk: The Dutch

Programma 09.30 uur – 16.30 uur

Bij deze opleiding ontvangt u:

Casusmateriaal:
Lunch:
Kwartaallicentie op bovenstaande applicaties

Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (in combinatie met ons Startersaanbod is deze opleiding gratis)

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘Startersopleiding PrivateWealthSupport’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

0299-646929