Effectief leren werken met de Private Wealth Navigator
Steeds meer financieel adviseurs, accountants en fiscalisten zien in dat integraal advies de optimale manier is om klanten van financieel advies te voorzien. Integraal adviseren zorgt er mede voor dat u door uw klant gezien wordt als dé echte vertrouwenspersoon. U waakt als centrale vermogensregisseur immers over de complete financiële positie van uw klant en geeft antwoord op vragen als:
Dit soort vragen kunt u perfect beantwoorden aan de hand van een analyse met de Private Wealth Navigator! In deze opleiding leert u in 1 dag alle mogelijkheden te gebruiken van de Private Wealth Navigator. Aan de hand van diverse praktijkcasussen leert u onder meer de onderstaande zaken te gebruiken en toe te passen:
Kortom, in 1 dag leert u hoe u een efficiënt adviestraject kunt opzetten en werkt u praktijk casuïstiek uit met behulp van de Private Wealth Navigator. De volgende dag al kunt u direct met klanten uit uw eigen praktijk aan de slag!
Eerstvolgende opleidingsdata zijn:
vrijdag 22 maart (VOL)
Vrijdag 19 April (nog 3 plekken)
Vrijdag 17 mei (nog 6 plekken)
Vrijdag 14 juni (nog 6 plekken)
Vrijdag 19 juli (nog 8 plekken)
Vrijdag 23 augustus (nog 8 plekken)
Vrijdag 20 september (nog 8 plekken)
Vrijdag 18 oktober (nog 8 plekken)
Vrijdag 22 november (nog 8 plekken)
Vrijdag 20 december (nog 8 plekken)
Locatie is Golfresort The Dutch te Spijk: The Dutch
Programma 09.30 uur – 16.00 uur
Bij deze opleiding ontvangt u:
Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (in combinatie met ons Startersaanbod is deze opleiding gratis)
Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘Startersopleiding PrivateWealthSupport’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
0299-646929