Startersopleiding PrivateWealthSupport
Wordt u de vermogensregisseur van uw klant?
Steeds meer financieel adviseurs, accountants en fiscalisten zien in dat integraal advies de optimale manier is om klanten van financieel advies te voorzien. Integraal adviseren zorgt er mede voor dat u door uw klant gezien wordt als dé echte vertrouwenspersoon. U waakt als centrale vermogensregisseur immers over de complete financiële positie van uw klant en geeft antwoord op vragen als:
- Hoeveel vermogen moet ik hebben opgebouwd om (eerder) te kunnen stoppen met werken?
- Wat is de impact van de pensioenkorting op mijn netto inkomen?
- Moet ik mijn hypotheek wel of niet aflossen?
- Hoeveel kan ik schenken of lenen aan mijn kinderen zonder zelf in te hoeven leveren op mijn financiële wensen en doelstellingen?
- Sluit mijn beleggingsportefeuille nog wel aan mijn financiële wensen en behoeften?
Allemaal vragen die leven bij uw klanten. Als u hier een helder en onderbouwd antwoord op weet te geven, verovert of behoudt u de positie als centrale vermogensregisseur!
PrivateWealthSupport organiseert daarom de ‘Startersopleiding PrivateWealthSupport’. Het doel van deze ééndaagse opleiding is om uw handvatten én tools aan te reiken waarmee u in staat bent om deze rol te vervullen. In 1 dag leert u hoe u een efficiënt adviestraject kunt opzetten en werkt u praktijk casuïstiek uit met behulp van de Private Wealth Navigator en onze overige tooling: excellente software voor financiële planning, estate planning en vermogensplanning. De volgende dag al kunt u direct met klanten uit uw eigen praktijk aan de slag!
Onderstaand staat het programma beschreven.
Programma dinsdag 11 mei
Ivm de Covid-19 maatregelen geven we deze opleiding tot nader order online
Dag 1 programma 09.00 uur – 12.30 uur
- Inleiding relevantie rol van vermogensregisseur
- Advies met de Private Wealth Navigator
- Uitwerken diverse casussen
- Advies met de Private Estate Planner
- Uitwerken diverse casussen
Dag 2 programma 09.00 uur – 12.30 uur (dag 2 wordt op de deelname van dag 1 ingepland)
- Advies met de Private Asset Planner
- Uitwerken diverse casussen
- Advies met de Private Pension Planner
- Uitwerken diverse casussen
- Demonstratie losse rekentools en overige hulpmiddelen
Bij deze opleiding ontvangt u:
- Casusmateriaal:
- Lunch:
- Kwartaallicentie op bovenstaande applicaties
Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (in combinatie met ons Startersaanbod is deze opleiding gratis)
Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘Startersopleiding PrivateWealthSupport’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
PrivateWealthSupport B.V.
Amperestraat 35-37
1446 TR PURMEREND
0299-646929