De Private Asset Planner is een losse softwareapplicatie die tezamen of naast de Private Wealth Navigator kan worden gebruikt. De Private Asset Planner berekent de kans op het behalen van een inkomens- en of vermogensdoelstelling over diverse beleggingscategorieën: van spaargeld tot een zeer offensieve belegging. Zo wordt duidelijk dat sparen soms veilig lijkt, maar ook mogelijk onvoldoende kans op een benodigd rendement biedt om de wensen en doelstellingen te financieren. De gegevens (begin vermogen, opnames en stortingen, eindvermogen) uit de Private Wealth Navigator kunnen met ‘1 druk op de knop’ worden gekopieerd naar de Private Asset Planner en zodoende de basis vormen voor de kansberekening.
Wilt u beschikken over een demoversie van de Private Asset Planner? Stuur dan een mail aan info@privatewealthsupport.nl (Aan deze demoversie zijn geen kosten verbonden)
Voorbeeldrapportage Private Asset Planner (klik om te openen)
(Klik op foto voor vergroting)