Klanten bijstaan met financieel en fiscaal advies is een mooie taak. Het geven van inzicht bij beslissingen die financiële impact hebben stellen klanten zeer op prijs. Het helpt hen om een (voorgenomen) besluit goed overwogen te nemen.
Van de adviseur die de klant hierbij begeleidt wordt veel gevraagd: onder meer vakkennis op het terrein van economie en fiscaliteit en goede communicatieve en sociale vaardigheden. Wij onderstrepen het belang van een goed opgeleide financieel adviseur en helpen daarbij graag door middel van het beschikbaar stellen van onze hoogwaardige adviesapplicaties.
Aan FFP leden die jaarlijks hun PE verplichting moet halen, stellen wij voor het uitwerken van de integrale PE casus, de Private Wealth Navigator beschikbaar. Ook als een FFP lid geen abonnement heeft op onze software. Vanzelfsprekend kan dan alleen de betreffende PE casus worden verwerkt in de applicatie.
Bent u FFP’er en wilt u uw PE casus uitwerken in de Private Wealth Navigator? Stuur dan een e-mail aan:
info@privatewealthsupport.nl
U ontvangt dan een informatiemail met downloadlink waarna u kunt starten met het maken van de PE casus.