Webinar ‘OAKK voor later planner’

Op donderdag 2 juli van 15.00 uur tot 15.30 uur en op vrijdag 10 juli van 10.00 uur tot 10.30 uur, organiseren wij in samenwerking met OAKK Solid Investment Solutions, het webinar ‘OAKK voor later planner’. In dit webinar wordt getoond hoe de ‘OAKK voor later planner’ werkt en hoe deze efficiënt ingezet kan worden voor advies over het (pensioen)inkomen en box 3 vermogen voor uw klanten. Aan bod komen onder meer de onderstaande onderwerpen:

  • Starten van een berekening
  • Invoer van salaris, pensioen en lijfrente-voorzieningen
  • Invoeren van box 3 spaar- en beleggingstegoeden
  • Berekening van het gewenste en haalbare netto besteedbaar inkomen
  • Gebruik en werking van de ‘Optimalisator’ (berekening doelvermogen en inleg)
  • Gebruik en werking van de ‘Scenario-Vergelijker’
  • Rapportage aan de klant

Wilt u dit webinar bijwonen? Stuur dan een mail aan info@privatewealthsupport.nl met de tekst ‘OAKK voor later webinar’ met de gewenste datum van deelname. U ontvangt na inschrijving een bevestiging en een deelnamelink.