Opleiding Vermogensregie

Vermogensregie met de ‘Private Wealth Navigator’

shutterstock_145835573

 

Wordt u de vermogensregisseur van uw klant?

Steeds meer financieel adviseurs, accountants en fiscalisten zien in dat integraal advies de optimale manier is om klanten van financieel advies te voorzien. Integraal adviseren zorgt er mede voor dat u door uw klant gezien wordt als dé echte vertrouwenspersoon. U waakt als centrale vermogensregisseur immers over de complete financiële positie van uw klant en geeft antwoord op vragen als:

 

  1. Hoeveel vermogen moet ik hebben opgebouwd om (eerder) te kunnen stoppen met werken?
  2. Wat is de impact van de pensioenkorting op mijn netto inkomen?
  3. Moet ik mijn hypotheek wel of niet aflossen?
  4. Hoeveel kan ik schenken of lenen aan mijn kinderen zonder zelf in te hoeven leveren op mijn financiële wensen en doelstellingen?
  5. Sluit mijn beleggingsportefeuille nog wel aan mijn financiële wensen en behoeften?

Allemaal vragen die leven bij uw klanten. Als u hier een helder en onderbouwd antwoord op weet te geven, verovert of behoudt u de positie als centrale vermogensregisseur!

PrivateWealthSupport organiseert de opleiding ‘Vermogensregie met de Private Wealth Navigator ©’ Het doel van deze eendaagse opleiding is om uw handvatten én tools aan te reiken waarmee u in staat bent om deze rol te vervullen. In 1 dag leert u hoe u een efficiënt adviestraject kunt opzetten en werkt u praktijk casuïstiek uit met  behulp van de Private Wealth Navigator: excellente software voor financiële- en vermogensplanning. De volgende dag al kunt u direct met klanten uit uw eigen praktijk aan de slag!

Onderstaand staat het programma beschreven.

Programma donderdag 22 november

09:30 uur ontvangst

Programma (10.00 uur – 17.00 uur met lunchpauze van 12.30 – 13.30 uur)

  • Inleiding relevantie rol van vermogensregisseur
  • Advies met de Private Wealth Navigator
  • Uitwerken casus De vermogende particulier
  • Hoe richt ik een efficiënt adviesproces in?
  • Uitwerken casus De DGA en zijn bedrijf
  • Hoe zet ik vermogensregie profijtelijk in de markt?
  • Uitwerken casus De stakende ondernemer

Bij deze opleiding ontvangt u:

  • Casusmateriaal:
  • Lunch:
  • Boek ‘Net iets slimmer’;
  • Kwartaal licentierecht op gebruik van de Private Wealth Navigator en de vele losse rekenmodellen;
  • Helpdeskondersteuning (technisch en methodisch).

Locatie: Hotel van der Valk te Breukelen

Prijs EUR 495 per deelnemer ex btw (bestaande gebruikers van de Private Wealth Navigator ontvangen een korting van EUR 200 en betalen EUR 295 ex btw)

Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘opleiding vermogensregie met de Private Wealth Navigator’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

PrivateWealthSupport B.V.

Amperestraat 35-37

1446 TR PURMEREND

0299-646929

www.privatewealthsupport.nl