Beleggen is ‘in’ kunnen we wel stellen. De lage spaarrente beweegt veel consumenten ertoe om een deel van hun liquiditeiten om te zetten in beleggingen. En dat is in principe helemaal niet verkeerd. Rendement is immers vaak nodig om (toekomstige) wensen en doelen haalbaar te maken.
De vraag is echter wel of de juiste strategie wordt gehanteerd. Is er überhaupt een strategie? Vaak kiezen consumenten intuïtief voor een selectie van beleggingen. En dat leidt niet zelden tot teleurstellingen omdat hiervan afgeweken wordt zodra het wat tegenzit met de resultaten. Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een juiste strategische asset allocatie significant rendement toevoegt. Maar wat is dan een juiste strategie?
In deze opleiding leert u een juiste en passende strategische asset allocatie toepassen. En dan blijkt dat beleggingen aanzienlijk minder ingewikkeld (en minder spannend!) is dan veelal gedacht. Met de Private Wealth Navigator en de daarin ingebouwde RVR-methode leert u hoe eenvoudig een juiste strategie te bepalen valt. We doen dat aan de hand van realistische praktijkcasussen. In deze opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:
Na deze opleiding bent u in staat om op basis van een financieel plan een juiste strategische asset allocatie voor uw klant te bepalen. Gebaseerd op de unieke financiële positie van uw klant en gebaseerd op een realistisch verwacht rendement.
U leert dat beleggen gebaseerd op deze strategie niet ingewikkeld is en ook dat deze strategie de klant overzicht en rust geeft. En dit laatste draagt zeker bij aan een goed beleggingsresultaat.
Opleidingsdatum: vrijdag 14 maart 2025 (vol)
Locatie is Golfresort The Dutch te Spijk: The Dutch
Programma 09.00 uur – 12.30 uur
Bij deze opleiding ontvangt u:
Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (licentiehouders betalen EUR 195 ex btw)
Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘Eenvoudig beleggen op basis van een financieel plan’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
0299-646929