Beleggen is ‘in’ kunnen we wel stellen. De lage spaarrente beweegt veel consumenten ertoe om een deel van hun liquiditeiten om te zetten in beleggingen. En dat is in principe helemaal niet verkeerd. Rendement is immers vaak nodig om (toekomstige) wensen en doelen haalbaar te maken.
De vraag is echter wel of de juiste strategie wordt gehanteerd. Is er überhaupt een strategie? Vaak kiezen consumenten intuïtief voor een selectie van beleggingen. En dat leidt niet zelden tot teleurstellingen omdat hiervan afgeweken wordt zodra het wat tegenzit met de resultaten. Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een juiste strategische asset allocatie significant rendement toevoegt. Maar wat is dan een juiste strategie?
In deze opleiding leert u een juiste en passende strategische asset allocatie toepassen. En dan blijkt dat beleggingen aanzienlijk minder ingewikkeld (en minder spannend!) is dan veelal gedacht. Met de Private Wealth Navigator en de daarin ingebouwde RVR-methode leert u hoe eenvoudig een juiste strategie te bepalen valt. We doen dat aan de hand van realistische praktijkcasussen. In deze opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:
- De rol van financieel planner (accountant / fiscalist, vermogensplanner etc) bij het onderwerp ‘beleggen’
- Moderne portefeuille theorie versus Behavioral portefeuille theorie
- Berekening van kasstromen in een financieel plan
- Strategische Asset Allocatie (SAA)
- Berekening van een Realistisch Verwacht Rendement (RVR)
- Uitleg van de strategie aan de klant
- Vertaalslag van de SAA naar de praktische invulling: ‘welke beleggingen kies ik nu?’
- Beleggingsportefeuille opbouwen met ETF’s
- Het belang van spreiding
- De zin en onzin van ‘timing’ en ‘stock picking’.
- Het effect van kosten op het (eind)vermogen
Na deze opleiding bent u in staat om op basis van een financieel plan een juiste strategische asset allocatie voor uw klant te bepalen. Gebaseerd op de unieke financiële positie van uw klant en gebaseerd op een realistisch verwacht rendement.
U leert dat beleggen gebaseerd op deze strategie niet ingewikkeld is en ook dat deze strategie de klant overzicht en rust geeft. En dit laatste draagt zeker bij aan een goed beleggingsresultaat.
Opleidingsdatum: vrijdag 19 januari 2024
Locatie is Golfresort The Dutch te Spijk: The Dutch
Programma 13.00 uur – 16.30 uur
Bij deze opleiding ontvangt u:
- Casusmateriaal
- Diverse relevante informatie met betrekking tot de behandelde onderwerpen
- Kwartaallicentie op de Private Wealth Navigator (indien nog geen licentie)
Prijs EUR 295 per deelnemer ex btw (licentiehouders betalen EUR 195 ex btw)
Wilt u deelnemen aan deze opleiding? Stuur dan een mail naar info@privatewealthsupport.nl met de omschrijving ‘Een passende beleggingsstrategie bepalen voor uw klant met de RVR-methode’ en de gewenste datum van deelname. U ontvangt een bevestiging van inschrijving.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op.
0299-646929
Klik op foto voor vergroting